U3 CQP Chargé de clientèle Assurance/Présentation de la leçon

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « chargé de clientèle en assurance » se positionne comme une année de transition entre le BTS (technicien, tâche d’exécution) et le master (cadre, mission de pilotage). À ce titre, il faut apprendre et comprendre les raisons qui mènent à des décisions relatives à l’approche commerciale et à l’utilisation des techniques commerciales apprises précédemment en BTS.

Il se compose de 4 unités de valeurs :

• U1 : Gestion de la relation client
• U2 : Proposer la meilleure offre et satisfaire le client
• U3 : Développer et globaliser le portefeuille.
• U4 : Suivre et gérer le portefeuille

Dans le cadre spécifique de l’unité pédagogique U3 « développer et globaliser le portefeuille », le futur « chargé de clientèle en assurances » doit étudier et maîtriser plusieurs thèmes :

• Analyser son marché, construire et planifier une stratégie de prospection en exploitant les différentes sources documentaires à disposition.
• Analyser les caractéristiques de son portefeuille, et son évolution, pour en développer la rentabilité. Déduire les actions commerciales à entreprendre.