U4 CQP Chargé de clientèle Assurance/Le tableau de bord
Rappels et synthèse modifier
Un bon objectif modifier
Pour bien définir un objectif (règle des 3 C) :
- Comportement observable,
- Conditions de réalisation,
- Critères de réussite : = Comment saura-t-on que l’on a atteint l’objectif...
D’autres moyens mnémotechniques permettent de préciser les 3 C vus ci-dessus (ex : Les 5 P).
L’outil CODe modifier
Pour mener à bien un plan de travail il faut :
- partir du consensus relatif à la situation initiale,
- définir la cible à atteindre,
- choisir parmi toutes les solutions possibles trouvées, celle qui présente les meilleurs atouts.
L’outil CODe :
- C : Constats ==> C’est la situation initiale,
- O : Objectif ==> C’est la situation finale,
- De : Démarche ==> C’est la démarche qui part de la situation initiale et qui mène au but.
Le tableau de bord modifier
Utilité du tableau de bord modifier
- Simplifier l’observation de la réalisation d’objectifs,
- Suivre l’analyse des risques et du plan de réduction des risques,
- Permettre la vérification des délais, des coûts, des procédures,
- Procurer un outil de pilotage et de contrôle à court et à moyen terme
Présentation du tableau de bord modifier
Il s’agit généralement d’un tableau à plusieurs entrées sur lequel y figurent :
- Les paramètres à observer et sur lesquels l’utilisateur a du pouvoir,
- Les différents objectifs hiérarchisés, planifiés : priorité, gravité, délais respectifs et chiffres à atteindre,
- Les résultats obtenus dans la période, afin de se comparer aux prévisions et aux objectifs,
- Les écarts en valeur relative,
- Les écarts en valeur cumulée.
