U4 CQP Chargé de clientèle Assurance/Le tableau de bord

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Rappels et synthèse

Un bon objectif

Pour bien définir un objectif (règle des 3 C) :

• Comportement observable,
• Conditions de réalisation,
• Critères de réussite : = Comment saura-t-on que l’on a atteint l’objectif...

D’autres moyens mnémotechniques permettent de préciser les 3 C vus ci-dessus (ex : Les 5 P).

L’outil CODe

Pour mener à bien un plan de travail il faut :

• partir du consensus relatif à la situation initiale,
• définir la cible à atteindre,
• choisir parmi toutes les solutions possibles trouvées, celle qui présente les meilleurs atouts.

L’outil CODe :

• C : Constats ==> C’est la situation initiale,
• O : Objectif ==> C’est la situation finale,
• De : Démarche ==> C’est la démarche qui part de la situation initiale et qui mène au but.

Le tableau de bord

Utilité du tableau de bord

• Simplifier l’observation de la réalisation d’objectifs,
• Suivre l’analyse des risques et du plan de réduction des risques,
• Permettre la vérification des délais, des coûts, des procédures,
• Procurer un outil de pilotage et de contrôle à court et à moyen terme

Présentation du tableau de bord

Il s’agit généralement d’un tableau à plusieurs entrées sur lequel y figurent :

• Les paramètres à observer et sur lesquels l’utilisateur a du pouvoir,
• Les différents objectifs hiérarchisés, planifiés : priorité, gravité, délais respectifs et chiffres à atteindre,
• Les résultats obtenus dans la période, afin de se comparer aux prévisions et aux objectifs,
• Les écarts en valeur relative,
• Les écarts en valeur cumulée.